债市日报(6月3日)期现券联袂走强 隔夜资金回落至2%

2019-06-10 作者:   |   浏览(

  在月初资金面宽松及海外债市上涨等利好因素影响下,中国债市期现券周一(3日)联袂走强,国债期货高开高走,十年期债主力创4月1日以来新高。在期债的强劲带动下,银行间现券收益率震荡下行,十年期国债收益率大幅下跌近5BP,创5月16日以来的近两周半低位。市场人士认为,由于同业业务忧虑以及政策处于真空期,后续市场料将维持震荡。

  国债期货早盘高开高走,全天单边震荡向上,仅在收盘前稍有回落。截至收盘,10年期期债主力合约T1909涨0.33%报97.200元,成交28853手;5年期期债主力合约TF1909涨0.14%报99.160元;2年期期债主力合约TS1909涨0.05%报99.945元。

  国债期货的震荡走强带动了二级市场收益率下行,10年国开早盘低开2BP后,日内在1.5BP上下波动;短端方面成交不多,收益率较估值下行较多;30年期现券成交较多,活跃券收益率较估值下行2.5BP。截至收盘,10年期国开活跃券190205收益率报3.7370%,上一交易日收报3.7650%;10年期国债活跃券180027收益率报3.2550%,上一交易日收报近3.30%。

  一级市场方面,农发行今日发行的两期金融债中标利率均低于市场预期,投标倍数均较高。其中,农发行发行40亿元、5年期金融债,发行利率为3.5708%,低于二级预期3.58%,投标倍数为3.80倍;发行40亿元、3年期金融债,发行利率3.3161%,低于预期3.35%,投标倍数3.93倍。

  今日早间,央行公告开展800亿元逆回购操作,因有800亿元逆回购到期,当日公开市场零投放零回笼。统计显示,本周(6月3日-6月6日)公开市场将迎来大额到期,包括5300亿元央行逆回购和4630亿元MLF到期,到期回笼量达9930亿元。

  跨月之后,资金利率回落,短端非银资金和银行间资金利率小幅倒挂。银行质押式回购利率DR001加权下跌18.1BP至1.9799%,DR007加权下跌17.51BP至2.4557%。上海银行间同业拆放利率(Shibor)除1年期外,悉数下跌,其中隔夜Shibor跌19.1BP至2.003%,7天Shibor跌9.7BP至2.553%,14天Shibor跌23BP至2.571%。

  基本面上,周一公布的数据显示,中国5月财新制造业PMI连续3月处扩张区间,实际录得50.20,高于预期的50.00,较前值50.20持平。财新PMI走势与统计局数据并不一致,统计局PMI时隔2个月再进收缩区间。财新认为,在房地产基建支撑下中国经济韧性犹存,但外部环境不容乐观,应加速推动以产权保护和要素市场化为核心的一系列改革。

  展望后市,中信证券固收首席分析师明明认为,央行有必要采取对冲措施。在公开市场到期放量的情况下,央行可以采取降准操作予以对冲,也可以续做MLF,并通过逆回购进一步调节。明明认为,央行仍有可能进行降准对冲,因为降准的效率比单纯续作MLF更高,从而为6月份流动性平稳运行打下基础,具体方式可考虑在三档两优的框架下,继续做优化。

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